
برای کاراگِ تغییرشکلدهنده و دوستانش، برندون، هالی و لو، سال تحصیلی جدیدی در دبیرستان کلیرواتر آغاز میشود. اما ابتدا، شورای وودواکر باید تصمیم بگیرد که آیا مربی و حامی کاراگ در مدرسه، اندرو میلینگ، به جرم حمله به انسانها گناهکار است یا خیر. کاراگ در یک دوراهی قرار دارد: او میخواهد جلوی اقدامات میلینگ را بگیرد، اما میلینگ قول میدهد که اگر در مقابل شورا از او حمایت کند، او را به خانواده واقعی پوماهایش برساند.