در سال ۲۰۰۳، میناتو ماکیا در دبیرستان اوکیناوا به عنوان دانش‌آموز سال آخر مشغول به تحصیل شد. او با دانش‌آموز سال سوم، میو تاماشیرو، از همان دبیرستان آشنا می‌شود. آنها عشق یکسانی به موسیقی دارند و به یکدیگر جذب می‌شوند. در روز فارغ‌التحصیلی میناتو، او احساساتش را به میو ابراز می‌کند و آنها شروع به داشتن یک رابطه عاشقانه می‌کنند. سپس، مادر میناتو بر اثر بیماری می‌میرد. میناتو در شرف دست کشیدن از رویای آهنگسازی است، اما میو او را متقاعد می‌کند که به دانشگاهی در توکیو برود. دو سال بعد، میو برای دنبال کردن رویای خود به عنوان مترجم به توکیو می‌آید و دوباره با میناتو ملاقات می‌کند. یک روز، میناتو ناگهان با میو به هم می‌زند و او ناپدید می‌شود.