
دانشجوی کالج جفری بومونت (کایل مک لاکلان) پس از سکته مغزی پدرش به خانه باز می گردد. هنگامی که او یک گوش بریده شده را در یک مزرعه متروک کشف می کند، بومونت با دختر کارآگاه سندی ویلیامز (لورا درن) همکاری می کند تا معما را حل کند. آنها بر این باورند که خواننده زیبای سالن استراحت دوروتی والنز (ایزابلا روسلینی) ممکن است با این پرونده مرتبط باشد و بومونت متوجه میشود که به دنیای تاریک و پیچیدهاش کشیده میشود، جایی که با فرانک بوث (دنیس هاپر) روانپرستان تباه شده جنسی روبرو میشود.