
کشیش یسوعی پدر گابریل (جرمی آیرونز) با هدف تبدیل بومیان به مسیحیت وارد سرزمین های گوارانی در آمریکای جنوبی می شود. او به زودی مأموریتی را می سازد، جایی که رودریگو مندوزا (رابرت دنیرو)، یک برده گردان اصلاح شده که به دنبال رستگاری است، به او ملحق می شود. هنگامی که یک معاهده زمین را از اسپانیا به پرتغال منتقل می کند، دولت پرتغال می خواهد بومیان را برای کار برده دستگیر کند. مندوزا و گابریل تصمیم می گیرند از ماموریت دفاع کنند، اما در مورد چگونگی انجام کار با هم اختلاف نظر دارند.