
یک معاهده صلح صدها سال است که برای جلوگیری از جنگ بین زمین و جهان سیاه وجود دارد. اگرچه قرار است تمدید شود، نیروهای شیطانی می خواهند مطمئن شوند که این اتفاق نمی افتد. برای اطمینان از این کار، تاکی رنزابورو (یوساکو یارا) انسانی سختگزیده و ماکی دیو سکسی (یوشیاکی کواجیری) متهم به محافظت از یک دیپلمات به نام مایارت (یاسوئو موراماتسو) میشوند که کلید صلح را در دست دارد. با این حال، با وجود ارتشی از قاتلان چند بعدی که در مسیر آنها قرار دارند، کار آسانی نخواهد بود.