Macunaima

یک مرد سیاهپوست کاملاً بالغ در دهکده‌ای در جنگل برزیل متولد شد، بعداً قبل از سفری پر ماجرا به شهر سائوپائولو، به طور جادویی به یک مرد سفیدپوست تبدیل می‌شود. هنگامی که آنجا می شود، او تبدیل به یک شیک پوش می شود و عاشق سی، یک انقلابی می شود که در یک بمب گذاری تصادفی می میرد. پس از سرقت از یک صنعتگر بی رحم، Macunaima به دهکده خود باز می گردد و در آنجا دانش و دارایی های تازه به دست آمده خود را می یابد که کاربرد کمی ندارد.