On Her Majesty's Secret Service

جیمز باند، ارنست بلوفلد، ارنست بلوفلد را به عقب‌نشینی در بالای کوه در کوه‌های آلپ سوئیس می‌برد، جایی که او در حال آموزش ارتشی از زنان زیبا و کشنده است. در طول راه، باند عاشق تریسی دراکو کانتسای ایتالیایی می شود و برای نزدیک شدن به بلوفلد با او ازدواج می کند.