The Hobbit: The Battle of the Five Armies

داستان فیلم از جایی آغاز می شود که قلمرو اژدها که همان دژ کوهستانی آره بور است توسط بیلبو، ثورین سپربلوط و دورف ها تصرف می شود و اژدها اسماگ هم تصمیم می گیرد به شهر دریاچه حمله کند و آن روستا را از بین ببرد. حمله بی رحمانه اژدها سبب خسارات زیادی به روستا می گردد اما در بالای کوه و مقر اژدها، ثروت و گنج بسیار عظیمی نهفته.