
مامو، نوازنده قدیمی و افسانه ای کرد ساکن ایران، قصد دارد آخرین کنسرت خود را در کردستان عراق برگزار کند. پس از هفت ماه تلاش برای گرفتن مجوز و جمع آوری ده پسرش، او با اتوبوسی متروک راهی سفر طولانی و دردسرساز می شود و تصور تکراری مرگ خود در نیمه ماه را انکار می کند.